La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos está considerando prohibir la importación de transceptores ópticos utilizados para la transmisión de datos por fibra óptica provenientes de China. Esta medida afectaría directamente a la empresa china Zhongji Innolight, que controla el 27% del mercado global. Innolight es un proveedor clave para grandes empresas como NVIDIA y Google.
Los transceptores ópticos son componentes complejos que deben ser compatibles con los conmutadores de red, los procesadores de señal digital (DSP) y la arquitectura general de los centros de datos. Por lo tanto, la prohibición de la FCC podría generar oportunidades significativas a mediano plazo para fabricantes estadounidenses como Coherent Corp. y Lumentum. Sin embargo, dada la escala de Innolight, se cuestiona si las empresas competidoras en Estados Unidos tienen suficiente capacidad en el corto plazo.
La FCC podría prohibir que los transceptores ópticos actuales de 800G de Innolight se actualicen a transceptores de 1.6T. Esto permitiría que Coherent y Lumentum se centren en aumentar la producción de estos nuevos componentes de próxima generación. Este desarrollo es otro ejemplo de los esfuerzos de la administración Trump para desvincular las cadenas de suministro críticas y eliminar gradualmente los componentes provenientes de China, dividiendo la economía global en bloques de estilo Guerra Fría entre Estados Unidos y China.