Oura, la empresa que presentó en mayo una solicitud de OPV de forma confidencial, hizo públicos sus documentos a principios de septiembre. La compañía ha fijado un rango de precios de entre 40 y 44 dólares por acción y planea ofrecer un total de 50 millones de acciones. De las acciones ofrecidas, 13,5 millones serán vendidas por la empresa y 36,5 millones por los accionistas actuales; de este modo, el 73 % del tamaño base de la OPV estará compuesto por ventas de los socios.
Si el precio se fija en el límite superior de 44 dólares, a Oura le llegarán 594 millones de dólares antes de gastos y a los socios aproximadamente 1.610 millones de dólares. Lo llamativo de la OPV es que la mayor parte de los ingresos de la venta irá a parar a los accionistas actuales. En el punto medio del rango de precios, 42 dólares, el tamaño de la venta antes de gastos e impuestos alcanza aproximadamente 1.200 millones de dólares.
Oura indica que los ingresos netos que obtendrá de la OPV ascienden a unos 532,6 millones de dólares; de esta cantidad, 526,4 millones de dólares están destinados a cubrir retenciones fiscales y obligaciones de pago derivadas de las acciones de los empleados. Así, para las necesidades generales de la empresa quedarían aproximadamente 6,2 millones de dólares. Si el precio se fija en el límite superior, la valoración de mercado de Oura, basada en el número de acciones ordinarias tras la OPV, será de aproximadamente 14.100 millones de dólares; totalmente diluida