La producción de memoria NAND podría superar la demanda a partir del segundo semestre de 2027. Los fabricantes están aumentando su salida de chips mediante la transición a procesos de fabricación más avanzados, y las empresas chinas podrían alcanzar una participación global del 19%. Los servidores representan más del 40% del consumo de NAND; las nuevas plataformas de servidores de Intel y AMD están aumentando aún más esta demanda. Sin embargo, los mercados de teléfonos inteligentes y computadoras portátiles permanecen débiles, y se espera una caída del 15-20% en la producción de NAND para 2026 en el caso de los teléfonos y del 10% en el de las portátiles.
La situación en la memoria DRAM es completamente diferente. Chen Li-bai, presidente de ADATA, afirma que la demanda de infraestructura de IA ha sido extremadamente subestimada y que la escasez podría extenderse hasta 2035. Incluso las nuevas fábricas de Samsung, SK Hynix y Micron podrían no ser suficientes para satisfacer esta demanda. El aumento en los precios de la DRAM ha llevado los módulos DDR5 de más de 100 dólares a más de 400 dólares, reavivando el interés en los componentes DDR4.
El aumento en los costos de memoria podría generar incrementos de hasta un 8% en los precios de las computadoras y teléfonos inteligentes. Esta situación generará efectos a largo plazo tanto en los mercados de consumo como en los corporativos. La demanda de memoria derivada de la IA abarca no solo a las empresas de nube, sino también a aplicaciones gubernamentales y comerciales.