NANDフラッシュの生産は2027年後半に需要を上回り始める可能性がある。メーカーは新たな製造プロセスに移行し、ビット出力を拡大している。中国企業の世界市場シェアは19％に達する見込みだ。サーバーがNAND消費の40％以上を占め、IntelとAMDの新サーバープラットフォームがこの需要をさらに押し上げている。一方、スマートフォンとノートパソコン市場は弱く、2026年には生産がそれぞれ15〜20％、10％減少すると予想される。

DRAMの状況はまったく異なる。ADATAの陳李倍は、AIインフラの需要が大幅に過小評価されており、不足は2035年まで続く可能性があると指摘する。Samsung、SK Hynix、Micronの新工場でもこの需要を満たすには不十分だ。DRAM価格の上昇はDDR5モジュールを100ドルから400ドルまで引き上げ、DDR4ハードウェアへの関心を再燃させた。

記憶装置のコスト上昇は、コンピュータとスマートフォンの価格に最大8％の上昇をもたらす可能性がある。これは消費者市場と企業市場の両方に長期的な影響を及ぼす。AI由来の記憶需要は、クラウド企業だけでなく、公共機関や商業アプリケーションも含んでいる。