NAND flash hafızada üretim artışı, 2027'nin ikinci yarısında talebi aşmaya başlayabilir. Üreticiler, daha yeni üretim süreçlerine geçiş yaparak bit çıktısını artırıyor ve Çinli firmaların küresel payı %19'a ulaşabilir. Sunucular, NAND tüketiminin %40'ından fazlasını oluşturuyor; Intel ve AMD'nin yeni sunucu platformları bu talebi daha da artırıyor. Ancak akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar pazarları zayıf kalıyor ve 2026'da üretimde %15-20 ve %10 düşüş bekleniyor.

DRAM hafızasında durum tamamen farklı. ADATA başkanı Chen Li-bai, AI altyapısı talebinin aşırı alt tahmin edildiğini ve kıtlığın 2035'e kadar sürebileceğini söylüyor. Samsung, SK Hynix ve Micron'un yeni fabrikaları dahi bu talebi karşılamak için yeterli olmayabilir. DRAM fiyatlarındaki artış, DDR5 modüllerinin 100 doların üzerine 400 dolara çıkmasına neden oldu ve DDR4 donanımlarına yeniden ilgi doğurdu.

Hafıza maliyetlerindeki artış, bilgisayar ve akıllı telefon fiyatlarında %8'e varan bir artışa yol açabilir. Bu durum, hem tüketici hem de kurumsal pazarlarda uzun vadeli etkiler yaratacak. AIDen kaynaklanan hafıza talebi, sadece bulut şirketlerini değil, kamu ve ticari uygulamaları da kapsıyor.